Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного стража — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, воин не обретает покоя. Темные сущности не оставляют попыток вырваться на свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики способны стать на пути этой угрозы.