В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для выяснения расположения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, старым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит подорвать подземные хранилища под заводом.
